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首创钜大发行13亿境外债 成功亮剑国际资本市场!
首创奥特莱斯 > 新闻中心 > 企业资讯  2015-07-31  浏览:1386

 北京时间7月23日周四晚,首创钜大有限公司 ("首创钜大"或“公司”) 成功发行3年期13亿元境外人民币债,票息率5.25%。这是首创钜大首次自主完成境外债券发行,也是2015年迄今为止除联想集团外非金融类企业的最大规模境外人民币债券发行。面对境内外股市债市的巨幅波动和来自中资机构的密集发行,公司敏锐把握短暂的发行窗口和定价时机,圆满完成在境外资本市场的首次亮相!
       本次境外人民币债的发行人为首创钜大在BVI设立的全资特殊目的实体(SPV),由首创钜大提供担保,由首创集团提供维好及流动性支持契约以及股权回购承诺等增信,国际评级机构惠誉对本次发行给出BBB的投资评级。
     首创集团副总经理吴礼顺先生率财务部总经理范书斌先生、首创钜大总经理钟北辰先生以及副总经理冯瑜坚先生于7月21日和22日先后于香港和新加坡各进行一天的密集路演,充分展示首创集团强大的国资背景和综合实力优势,充分交流公司作为首创商业地产海外上市平台旗舰的战略定位和经营策略,获得两地专业投资机构的高度认同!
       最终配售按照投资者类型划分,银行获得49%,基金公司/资产管理获得42%,私人银行获得9%。本次债券的成功发行,表明投资者普遍认可公司在奥莱领域的资源禀赋和能力优势,对首创钜大致力于成为中国领先奥莱综合营运商的战略目标充满信心。本次发行的成功也再次彰显了境外资本市场对首创集团综合实力及其信用优势的充分认可。
       从2015年1月22日完成反向收购、实现西安首创国际城项目注入和主营业务转型,到公司通过本次发行成功跻身境外主流资本市场,仅仅半年的时间。本次成功发行极大地夯实了首创钜大自身的资金实力,为进一步加大公司对目标城市的投资力度,加速实现对目标城市奥莱市场的战略覆盖,建立规模竞争优势奠定了更为坚实的基础。